Caro Leitor
No fechamento do pregão de 7 de março de 2025, o Ibovespa, o principal índice da B3, atingiu a marca de 125.035 pontos, registrando uma alta de 1,82% na semana. Em relação ao desempenho econômico mais amplo, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil apresentou um crescimento de 3,4% em 2024, superando a taxa de 3,2% observada em 2023, impulsionado pelos setores de serviços e indústria. Contudo, houve uma desaceleração no quarto trimestre de 2024, com um crescimento de apenas 0,2% em relação ao trimestre anterior, ficando abaixo das expectativas do mercado, que eram de 0,5%.
Em fevereiro de 2025, a balança comercial brasileira apresentou um déficit de US$ 324 milhões, o primeiro resultado negativo mensal em três anos. As exportações tiveram uma queda de 1,8%, totalizando US$ 22,93 bilhões, enquanto as importações aumentaram 27,6%, atingindo US$ 23,25 bilhões. No acumulado do primeiro bimestre de 2025, a corrente de comércio (soma de exportações e importações) alcançou US$ 94,57 bilhões, um crescimento de 6,5% em relação ao mesmo período de 2024.
Economistas preveem uma desaceleração do crescimento econômico em 2025, com estimativas de 2%, em virtude das políticas monetárias restritivas adotadas para controlar a inflação, que encerrou 2024 em 4,8%, acima da meta estabelecida. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está monitorando atentamente esses indicadores, visando ajustar as políticas econômicas conforme necessário.
Na semana de 3 a 7 de março de 2025, a seleção de swing trade da QWERTYING apresentou resultados positivos, superando o desempenho do Ibovespa, que registrou uma alta de 1,82%. Entre as cinco ações selecionadas, quatro registraram ganhos: ECOR3 com uma alta de 9,74%, DIRR3 com crescimento de 3,65%, AZZA3 com uma alta de 2,31% e IGTI11 com um ganho de 2,04%. Apenas uma ação apresentou perda: INTB3 com uma queda de –0,31%. No cômputo geral, a carteira encerrou a semana com um ganho de 3,64%.
Em particular, a ECOR3 apresentou um lucro relevante de 9,74% na última semana. Essa variação reforça a importância de observar as tendências do mercado, especialmente em momentos desafiadores, proporcionando oportunidades para investidores bem preparados.
No acumulado do ano de 2025, as seleções de swing trade da QWERTYING apresentam um ganho positivo de 5,83%, superando o desempenho do Ibovespa, que registra um acumulado de 4,11%.
Demonstração Gráfica janeiro 25 a março 25
Desempenho do Ibovespa e Global em 2025: Desafios e Oportunidades
Resumo do Mercado: Última Sexta-feira
Nos EUA, o relatório de empregos divulgado pelo Wall Street Journal ficou aquém das expectativas. A economia americana criou 151.000 empregos em fevereiro, abaixo da previsão de consenso de 170.000 estimada por economistas. A taxa de desemprego também apresentou um leve aumento, subindo de 4,0% para 4,1%.
Surpreendentemente, esses dados foram suficientes para impulsionar as ações, que demonstraram uma recuperação. É possível que os investidores estivessem preparados para um resultado ainda mais pessimista. O S&P 500 avançou 0,6% na sexta-feira, enquanto o Nasdaq Composite subiu 0,7%. O Dow Jones Industrial Average registrou um ganho de 222 pontos.
O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, descreveu a economia como “boa”. Em seu discurso, Powell afirmou que não vê necessidade de ações imediatas e que o banco central está confortável em aguardar maior clareza sobre as perspectivas econômicas.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro apresentaram uma elevação. Os rendimentos dos títulos de dois anos dos EUA avançaram para 4,00% na sexta-feira, interrompendo uma sequência de três semanas de queda. Esse movimento pode indicar uma menor confiança dos investidores na continuidade do caminho esperado de cortes nas taxas de juros pelo Fed.
A Costco Wholesale não atingiu as expectativas de receita de Wall Street, resultando em uma queda de 6% em suas ações após a divulgação dos resultados trimestrais. No entanto, a empresa assegurou que não tem observado grandes mudanças nos hábitos de consumo de seus clientes.
Em contrapartida, a Broadcom acalmou os temores de uma desaceleração na área de Inteligência Artificial (IA). O relatório de lucros da fabricante de chips superou as previsões, e a empresa anunciou que está colaborando com um número crescente de operadores de data centers. As ações da Broadcom dispararam mais de 8% como resultado.
Impactos das Taxas de Juros e Desempenho no Mercado Brasileiro
Monitoramos atentamente os impactos das taxas de juros nos EUA sobre os rendimentos dos Treasuries, que se mostraram predominantemente desfavoráveis. A inclinação ascendente da curva de juros ressalta a necessidade de cautela, ao mesmo tempo em que oferece uma visão detalhada para investidores com interesse na Bovespa. Nossa análise semanal das “Escolhas da equipe QWERTYING” oferece insights valiosos sobre o desempenho de ações desde janeiro de 2021, abrangendo quarenta empresas examinadas.
Perspectiva Otimista e Resultados Recentes
Mantemos uma perspectiva otimista em relação aos ativos brasileiros, reconhecendo os riscos inerentes. Durante a semana, o índice Ibovespa alcançou a marca de 125 mil pontos. Os investidores que seguiram nossas orientações obtiveram um lucro médio de 3,64% por meio de operações de “Swing Trade” com duração de cinco dias.
Análise Detalhada de Cinco Ações com Potencial de Compra na Bovespa
Neste artigo, aprofundaremos a análise de cinco ações listadas na Bovespa que apresentam uma tendência de desvalorização, chamando a atenção de investidores em busca de oportunidades em empresas com potencial de recuperação. Avaliaremos o desempenho dessas organizações desde 2021, concentrando-nos na média mensal de perda de valor.
1.Americanas (AMER3)
A análise da AMER3 requer consideração de diversos fatores, especialmente depois de ter iniciado um processo de recuperação judicial em 2023 devido a inconsistências contábeis que afetaram severamente sua credibilidade e ações. Apesar de uma queda acumulada de 100% ao longo de cinquenta e um meses, devido a uma média mensal de desvalorização de 2,0%, a Americanas ainda possui forte presença no varejo brasileiro, representando uma interessante oportunidade de compra.
2. Arezzo & Grupo Soma (AZZA3)
O Azzas 2154 registrou uma desvalorização de 69% ao longo de cinquenta e um meses, com uma média de queda mensal de 1,4%. Considerando sua presença consolidada no mercado varejista de moda, a empresa pode se recuperar à medida que a confiança do consumidor aumenta. Apesar do período desafiador, a atratividade do Azzas 2154 sugere um potencial de retorno, justificando nossa recomendação de compra.
3. Allpark Emp Part (ALPK3)
A Estapar (ALPK3), especializada em estacionamentos e mobilidade urbana, apresentou resultados positivos no terceiro trimestre de 2024 (3T24). A empresa registrou mais um lucro líquido, evidenciando a continuidade da melhora operacional e financeira. A ação no período de cinquenta e um meses sofreu uma desvalorização de 69%, numa média mensal de 1,4% sugerindo uma boa oportunidade de compra.
4. Grupo SBF (SBFG3)
Grupo SBF (SBFG3): A operação com caixa líquido é um diferencial importante, especialmente em um cenário de juros elevados e retração do consumo. Caso haja uma recuperação econômica, a SBFG, dona da Centauro, está bem posicionada para aproveitar o momento e acelerar o crescimento de receita no setor de varejo esportivo. Registrou uma desvalorização de 63% nos últimos quarenta e oito meses, resultando em uma média mensal de queda de 1,3%.
5. Cosan S.A. (CSAN3)
O grupo Cosan, o maior fabricante de etanol e exportadora de cana-de-açúcar do mundo, também é a maior operadora de ferrovia da América Latina e mantém a liderança na distribuição de gás natural e de combustíveis e lubrificantes no Brasil. Sofreu uma desvalorização de 63% ao longo de cinquenta e um meses, com média mensal de 1,2%. O que merece a nossa recomendação de compra.
Agora, se você mantém posições nos ativos mencionados a seguir, é aconselhável ponderar a possibilidade de realizar lucros por meio de vendas ou recompor a carteira. Apresentamos cinco ações que vivenciaram notáveis aumentos de valor nos últimos quatro anos e meio, criteriosamente selecionadas pela equipe da QWERTYING através da Bovespa.
1. PetroRio (PRIO3)
PetroRio (PRIO3): A aquisição dos campos de Pelegrino e Tubarão Martelo foi estratégica, mesmo com o preço do barril de petróleo abaixo de US$70. Isso se deve ao modelo de negócios eficiente da PetroRio, que consegue gerar caixa consistentemente. A expansão de ativos fortalece sua posição no setor de exploração de petróleo, trazendo resiliência operacional em tempos de preços baixos. A ação ao longo dos cinquenta e um meses acumulou uma valorização de 157%, numa média mensal de 3,1%. Para os felizardos a ação sugerimos a realização de lucros.
2. Marcopolo (POMO4)
A Marcopolo é uma das principais fabricantes brasileiras de ônibus e micro-ônibus, com foco em transporte urbano, rodoviário, escolar e turístico. O desempenho da Marcopolo demonstra um momento de destaque no mercado financeiro, especialmente considerando o ambiente desafiador da economia brasileira. Um crescimento de 150% em cinquenta e um meses, com uma média mensal de 2,9%, é excepcional e indica uma forte valorização dos fundamentos da empresa, seja por crescimento operacional, perspectivas de mercado ou recuperação de setores estratégicos como o de carroceria de aço.
3. Direcional Engenharia (DIRR3)
A Direcional Engenharia registrou uma valorização de 129% em cinquenta e um meses, correspondendo a um aumento médio de 2,5% por mês. A taxa de retorno sobre o capital investido é uma das mais promissoras do mercado da B3.
4. Sabesp (SBSP3)
A Sabesp valorizou-se em 127% em cinquenta e um meses, apresentando um aumento médio de 2,5% por mês. Dada a magnitude dessa valorização, pode ser oportuno considerar estratégias de venda para capitalizar os lucros acumulados ao longo desse período. Com a possível privatização da empresa, em mãos de sócios estrangeiros, quanto antes sair do ativo é melhor, historicamente uma empresa quando privatizada tem uma tendência de descapitalizar em favor aos donos do capital.
5. Banco do Brasil (BBAS3)
Se você acredita que o Banco do Brasil tem boas perspectivas para continuar crescendo e seu portfólio está diversificado, pode ser interessante manter parte do investimento. Caso contrário, realizar os lucros e buscar novas oportunidades pode ser a melhor decisão. O Banco do Brasil testemunhou um aumento significativo de 110% em cinquenta e um meses, com uma média mensal de 2,2%.
Operações “Swing Trade” Semanais.
| ESCOLHAS “QWERTYING” – 07/03/25 – recomendações e oportunidades para comprar na segunda-feira e vender na sexta-feira “swing trade”, alocação de 20% do valor total disponível em cada um dos ativos que seguem abaixo: | |||||
| ATIVOS | Data | Preço de Entrada | Preço Alvo | Potencial de valorização | |
| 1 | VIVT3 | 10/03/25 | 49,47 | 64,00 | 29,37% |
| 2 | PETR4 | 10/03/25 | 34,63 | 46,00 | 32,83% |
| 3 | COCE5 | 10/03/25 | 24,75 | 30,00 | 21,21% |
| 4 | ALPK3 | 10/03/25 | 2,89 | 3,00 | 3,81% |
| 5 | POMO4 | 10/03/25 | 7,22 | 11,00 | 52,35% |
Conclusão
No dinâmico cenário financeiro atual, a adaptação constante é essencial para o sucesso. Manter-se atualizado sobre novas tendências, instrumentos financeiros e estratégias é crucial para navegar com êxito em um mercado em contínua evolução.
Vale destacar que o desempenho passado das ações na carteira QWERTYING desde janeiro de 2021 não garante resultados futuros. O mercado de ações é influenciado por diversos fatores, incluindo eventos macroeconômicos, geopolíticos e situações imprevisíveis, como pandemias e desastres naturais.
Ao ingressar no mercado de ações, é fundamental adotar uma abordagem informada, prudente e paciente. Recomenda-se buscar orientação de um especialista em investimentos para conselhos personalizados, considerando a situação financeira e os objetivos individuais de investimento.
Muitos ativos atualmente apresentam preços atrativos, oferecendo oportunidades para investidores dispostos a assumir riscos com fundos que não precisarão ser usados nos próximos um ou dois anos. No entanto, é crucial manter uma abordagem paciente e monitorar cuidadosamente o desempenho desses ativos, avaliando posteriormente se mantê-los na carteira é a decisão mais adequada ou se a venda é mais vantajosa.
É fundamental compreender que as informações fornecidas são apenas isso – informações. Elas devem ser interpretadas como tal. Investir no mercado financeiro envolve riscos inerentes, e buscar aconselhamento profissional antes de tomar qualquer decisão é altamente recomendado.
Lembre-se de que as informações financeiras são tão voláteis quanto as nuvens no céu, podendo mudar rapidamente. Portanto, manter-se atualizado com notícias e atualizações é crucial. É prudente buscar informações em fontes confiáveis e considerar uma variedade de opiniões.
Investir em ações na Bovespa ou no mercado global apresenta riscos substanciais, mas também oferece a oportunidade de obter ganhos expressivos. Em um ambiente financeiro dinâmico, a cautela aliada à busca constante por conhecimento é fundamental para tomar decisões informadas e bem-sucedidas.
Escolhas da Equipe “Carteira QWERTYING”
Segue análise detalhada do cenário de diversas empresas brasileiras, destacando como suas estratégias, aquisições e estruturas financeiras estão moldando suas perspectivas em um ambiente macroeconômico desafiador. Vamos analisar algumas das 40 acompanhadas pela equipe da QWERTYING:
Allpark Empreendimentos (ALPK3): A Allpark Empreendimentos (ticker ALPK3) é a maior administradora de estacionamentos do Brasil, proprietária da marca Estapar, e foi fundada em 1981, em Curitiba. A empresa opera cerca de 400 mil vagas distribuídas em 684 locais, incluindo shoppings, hospitais, aeroportos e centros urbanos importantes. Essa ação é mais adequada para investidores com perfil moderado a agressivo, interessados em empresas com potencial de crescimento a longo prazo, mas cientes dos riscos de curto prazo.
Estapar (ALPK3): A Estapar (ALPK3) divulgou os números do 3T24, com mais um lucro líquido na última linha do demonstrativo, deixando cada vez mais nítida a melhora operacional e financeira da companhia. Assim como adiantado na prévia, a receita líquida da Estapar atingiu R$ 399 milhões, mais um recorde trimestral, com alta de 14% na comparação com o 3T23, ajudada pelo incremento de vagas (+34 mil) e maior ocupação.
EQUIPE QWERTYING, 07 de março de 2025
