Caro Leitor
No encerramento do pregão de 24 de janeiro de 2025, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, finalizou o dia aos 122.447 pontos. Este desempenho sinaliza uma recuperação nos preços dos ativos, indicando tendências de renovação no mercado financeiro. Com a Taxa Selic mantida pelo Banco Central do Brasil em 12,25%, o atual cenário apresenta tanto desafios quanto oportunidades para os investidores.
Os resultados decepcionantes dos ativos de risco brasileiros em 2024 provocaram reflexões, mas acreditamos que eles serão fundamentais para a recuperação das expectativas frustradas no ano anterior. Mesmo diante de um ciclo econômico mais adverso e elevado pessimismo no mercado financeiro, é crucial considerar as oportunidades geradas para investidores de longo prazo. Este é um momento propício para adquirir ações de qualidade a preços historicamente baixos, dado os múltiplos raramente observados no Brasil. Com paciência e resiliência, os investidores estão a um passo de resgatar a prosperidade e a confiança de períodos anteriores.
Para aqueles que investem com paciência e uma estratégia bem definida, o atual mercado oferece ações de qualidade com riscos reduzidos, sendo negociadas a múltiplos historicamente atraentes. Apostar em ações de alta qualidade pode proporcionar retornos positivos, permitindo aos investidores restabelecer a confiança e alcançar prosperidade financeira.
Durante a semana de 20 a 24 de janeiro de 2025, a seleção de swing trade da QWERTYING, ficou neutro, considerando que o Ibovespa a um acréscimo de 0,08%. Entre as cinco ações recomendadas, apenas uma apresentou ganho: PRNR3 subiu 4,93%; quatro apresentaram perdas: PRIO3 recuou -3,65%, SBFG3 diminuiu -2,21%, COCE5 desvalorizou-se em -1,76% e ENEV3 registrou uma queda de -0,18%. No total, a carteira fechou a semana com um resultado negativo de -0,64%.
Entre os destaques, a TIMS3 lidera com uma notável alta de 7,16% na última semana. Esta variação sublinha a importância de uma análise minuciosa na escolha de ativos, principalmente em tempos desafiadores, oferecendo um vislumbre de otimismo para os investidores que estão preparados.
Demonstração Gráfica janeiro25 a janeiro25
Desempenho do Ibovespa e Global em 2025: Desafios e Oportunidades
Segundo o WSJ, o presidente Donald Trump adoraria que as taxas de juros fossem mais baixas. No entanto, um fator que poderia levar o Federal Reserve a acelerar os planos de redução gradual seria a preocupação com a saúde da economia. Pode não haver sinais de alarme agora, mas alguns acontecimentos recentes devem, pelo menos, fazer os investidores avaliarem o estado das coisas. Certamente o Fed, que se reunirá na próxima semana para decidir sobre a próxima mudança, ou manutenção, das taxas, estará atento a tudo isso.
As vendas de casas existentes no ano passado foram as mais baixas em quase três décadas. A American Express relatou que os gastos com cartões aumentaram no quarto trimestre, mas o mercado não está tão certo de que esse ritmo se manterá em 2025, o que fez com que suas ações caíssem 1,3%. As ações da Texas Instruments despencaram mais de 7% após a perspectiva da fabricante de chips decepcionar analistas, com a fraca demanda no setor automotivo sendo uma preocupação.
Um grande IPO (oferta pública inicial), da exportadora de gás natural liquefeito Venture Global, encontrou resistência no mercado. O preço da oferta foi mais de 40% abaixo do ponto médio de precificação previamente divulgado. Um dos desafios, segundo Jinjoo Lee, da Heard, será encontrar clientes suficientes.
Claro, esses podem ser apenas casos isolados. As ações ainda estão sustentando os ganhos obtidos após as eleições. E a próxima semana trará relatórios de ganhos de empresas-chave do setor de tecnologia, como Apple e Microsoft. Por enquanto, as notícias mais importantes provavelmente serão as declarações de Jerome Powell e Donald Trump na próxima semana. Mas os relatórios corporativos dos Estados Unidos também terão algo a dizer por si mesmos.
Na sexta-feira, o S&P 500 caiu ligeiramente, mas acumulou alta de 1,7% na semana, incluindo um novo recorde histórico alcançado na quinta-feira. O Nasdaq Composite também subiu 1,7% nos cinco dias, enquanto o Dow Jones Industrial Average liderou com um ganho semanal de 2,2%.
Impactos das Taxas de Juros e Desempenho em Ações Brasileiras
Monitoramos atentamente os impactos das taxas de juros nos EUA sobre os rendimentos dos Treasuries, que se mostraram principalmente desfavoráveis. A inclinação ascendente da curva de juros destaca a necessidade de cautela, mas também proporciona uma visão detalhada para investidores interessados na Bovespa. Nossa análise semanal das “Escolhas da equipe QWERTYING” oferece preciosos insights sobre o desempenho de ações desde janeiro de 2021, cobrindo quarenta empresas examinadas.
Perspectiva Otimista e Desafios Recentes
Mantivemos uma visão otimista em relação aos ativos brasileiros, aceitando os riscos inerentes. Durante a semana, o índice Ibovespa permaneceu nos 122 mil pontos. Os investidores que seguiram nossas orientações sofreram pequena perda de -0,64% através de operações de “Swing Trade” com duração de cinco dias.
Análise Detalhada de Cinco Ações com Potencial de Compra na Bovespa
Neste artigo, aprofundaremos a análise de cinco ações listadas na Bovespa que apresentam uma tendência de desvalorização, chamando a atenção de investidores em busca de oportunidades em empresas com potencial de recuperação. Avaliaremos o desempenho dessas organizações desde 2021, concentrando-nos na média mensal de perda de valor.
1.Americanas (AMER3)
A análise da AMER3 requer consideração de diversos fatores, especialmente depois de ter iniciado um processo de recuperação judicial em 2023 devido a inconsistências contábeis que afetaram severamente sua credibilidade e ações. Apesar de uma queda acumulada de 100% ao longo de 49 meses, devido a uma média mensal de desvalorização de 2,0%, a Americanas ainda possui forte presença no varejo brasileiro, representando uma interessante oportunidade de compra.
2.Stone (STOC31)
Esta fintech brasileira passa por reformas gerenciais e ampliação de sua plataforma de serviços financeiros. Com uma desvalorização de 86% ao longo de 43 meses, resultando em uma média mensal de 2,0%, suas ações estão subvalorizadas, oferecendo oportunidade de compra, especialmente com a expectativa de redução das taxas de juros, o que poderia favorecer a sua recuperação.
3.Arezzo & Grupo Soma (AZZA3)
Com desvalorização de 63% ao longo de 42 meses e uma queda mensal média de 1,5%, a Arezzo, apesar dos desafios, possui uma presença consolidada no mercado de moda. Com a recuperação da confiança do consumidor, essa ação demonstra um potencial considerável de retorno, justificando nossa recomendação de compra.
4. Allpark Emp Part (ALPK3)
A Estapar (ALPK3), especializada em estacionamentos e mobilidade urbana, apresentou resultados positivos no terceiro trimestre de 2024 (3T24). A empresa registrou mais um lucro líquido, evidenciando a continuidade da melhora operacional e financeira. A ação no período de quarenta e nove meses sofreu uma desvalorização de 73%, numa média mensal de 1,5% sugerindo uma boa oportunidade de compra.
5. Grupo SBF (SBFG3)
Grupo SBF (SBFG3): A operação com caixa líquido é um diferencial importante, especialmente em um cenário de juros elevados e retração do consumo. Caso haja uma recuperação econômica, a SBFG, dona da Centauro, está bem posicionada para aproveitar o momento e acelerar o crescimento de receita no setor de varejo esportivo. Registrou uma desvalorização de 60% nos últimos quarenta e sete meses, resultando em uma média mensal de queda de 1,3%.
Agora, se você mantém posições nos ativos mencionados a seguir, é aconselhável ponderar a possibilidade de realizar lucros por meio de vendas ou recompor a carteira. Apresentamos cinco ações que vivenciaram notáveis aumentos de valor nos últimos quatro anos e meio, criteriosamente selecionadas pela equipe da QWERTYING através da Bovespa.
1. Marcopolo (POMO4)
A Marcopolo é uma das principais fabricantes brasileiras de ônibus e micro-ônibus, com foco em transporte urbano, rodoviário, escolar e turístico. O desempenho da Marcopolo demonstra um momento de destaque no mercado financeiro, especialmente considerando o ambiente desafiador da economia brasileira. Um crescimento de 188% em quarenta e nove meses, com uma média mensal de 3,8%, é excepcional e indica uma forte valorização dos fundamentos da empresa, seja por crescimento operacional, perspectivas de mercado ou recuperação de setores estratégicos como o de carroceria de aço.
2. PetroRio (PRIO3)
PetroRio (PRIO3): A aquisição dos campos de Pelegrino e Tubarão Martelo foi estratégica, mesmo com o preço do barril de petróleo abaixo de US$70. Isso se deve ao modelo de negócios eficiente da PetroRio, que consegue gerar caixa consistentemente. A expansão de ativos fortalece sua posição no setor de exploração de petróleo, trazendo resiliência operacional em tempos de preços baixos. A ação ao longo dos quarenta e nove meses acumulou uma valorização de 176%, numa média mensal de 3,6%. Para os felizardos a ação sugerimos a realização de lucros.
3. Sabesp (SBSP3)
A Sabesp valorizou-se em 119% em quarenta e nove meses, apresentando um aumento médio de 2,4% por mês. Dada a magnitude dessa valorização, pode ser oportuno considerar estratégias de venda para capitalizar os lucros acumulados ao longo desse período. Com a possível privatização da empresa, em mãos de sócios estrangeiros, quanto antes sair do ativo é melhor, historicamente uma empresa quando privatizada tem uma tendência de descapitalizar em favor aos donos do capital.
4. Direcional Engenharia (DIRR3)
A Direcional Engenharia registrou uma valorização de 101% em quarenta e nove meses, correspondendo a um aumento médio de 2,1% por mês. A taxa de retorno sobre o capital investido é uma das mais promissoras do mercado da B3.
5. Banco do Brasil (BBAS3)
Se você acredita que o Banco do Brasil tem boas perspectivas para continuar crescendo e seu portfólio está diversificado, pode ser interessante manter parte do investimento. Caso contrário, realizar os lucros e buscar novas oportunidades pode ser a melhor decisão. O Banco do Brasil testemunhou um aumento significativo de 99% em quarenta e nove meses, com uma média mensal de 2,0%.
Operações “Swing Trade” Semanais.
| ESCOLHAS “QWERTYING” – 24/01/25 – recomendações e oportunidades para comprar na segunda-feira e vender na sexta-feira “swing trade”, alocação de 20% do valor total disponível em cada um dos ativos que seguem abaixo: | |||||
| ATIVOS | Data | Preço de Entrada | Preço Justo | Potencial de valorização | |
| 1 | CSAN3 | 27/01/25 | 7,56 | 18,50 | 144,71% |
| 2 | ALPK3 | 27/01/25 | 2,51 | 2,80 | 11,55% |
| 3 | PRIO3 | 27/01/25 | 41,15 | 66,00 | 60,39% |
| 4 | VALE3 | 27/01/25 | 53,03 | 66,00 | 24,46% |
| 5 | COCE5 | 27/01/25 | 23,48 | 24,00 | 2,21% |
Conclusão
No dinâmico cenário financeiro atual, a adaptação constante é essencial para o sucesso. Manter-se atualizado sobre novas tendências, instrumentos financeiros e estratégias é crucial para navegar com êxito em um mercado em contínua evolução.
Vale destacar que o desempenho passado das ações na carteira QWERTYING desde janeiro de 2021 não garante resultados futuros. O mercado de ações é influenciado por diversos fatores, incluindo eventos macroeconômicos, geopolíticos e situações imprevisíveis, como pandemias e desastres naturais.
Ao ingressar no mercado de ações, é fundamental adotar uma abordagem informada, prudente e paciente. Recomenda-se buscar orientação de um especialista em investimentos para conselhos personalizados, considerando a situação financeira e os objetivos individuais de investimento.
Muitos ativos atualmente apresentam preços atrativos, oferecendo oportunidades para investidores dispostos a assumir riscos com fundos que não precisarão ser usados nos próximos um ou dois anos. No entanto, é crucial manter uma abordagem paciente e monitorar cuidadosamente o desempenho desses ativos, avaliando posteriormente se mantê-los na carteira é a decisão mais adequada ou se a venda é mais vantajosa.
É fundamental compreender que as informações fornecidas são apenas isso – informações. Elas devem ser interpretadas como tal. Investir no mercado financeiro envolve riscos inerentes, e buscar aconselhamento profissional antes de tomar qualquer decisão é altamente recomendado.
Lembre-se de que as informações financeiras são tão voláteis quanto as nuvens no céu, podendo mudar rapidamente. Portanto, manter-se atualizado com notícias e atualizações é crucial. É prudente buscar informações em fontes confiáveis e considerar uma variedade de opiniões.
Investir em ações na Bovespa ou no mercado global apresenta riscos substanciais, mas também oferece a oportunidade de obter ganhos expressivos. Em um ambiente financeiro dinâmico, a cautela aliada à busca constante por conhecimento é fundamental para tomar decisões informadas e bem-sucedidas.
Escolhas da Equipe “Carteira QWERTYING”
Segue análise detalhada do cenário de diversas empresas brasileiras, destacando como suas estratégias, aquisições e estruturas financeiras estão moldando suas perspectivas em um ambiente macroeconômico desafiador. Vamos analisar algumas das 40 acompanhadas pela equipe da QWERTYING:
Allpark Empreendimentos (ALPK3): A Allpark Empreendimentos (ticker ALPK3) é a maior administradora de estacionamentos do Brasil, proprietária da marca Estapar, e foi fundada em 1981, em Curitiba. A empresa opera cerca de 400 mil vagas distribuídas em 684 locais, incluindo shoppings, hospitais, aeroportos e centros urbanos importantes. Essa ação é mais adequada para investidores com perfil moderado a agressivo, interessados em empresas com potencial de crescimento a longo prazo, mas cientes dos riscos de curto prazo.
Estapar (ALPK3): A Estapar (ALPK3) divulgou os números do 3T24, com mais um lucro líquido na última linha do demonstrativo, deixando cada vez mais nítida a melhora operacional e financeira da companhia. Assim como adiantado na prévia, a receita líquida da Estapar atingiu R$ 399 milhões, mais um recorde trimestral, com alta de 14% na comparação com o 3T23, ajudada pelo incremento de vagas (+34 mil) e maior ocupação.
EQUIPE QWERTYING, 24 de janeiro de 2025
